OUELH Mengumumkan Rencana Rekapitalisasi Strategis

OUELH Mengumumkan Rencana Rekapitalisasi Strategis – OUE Lippo Healthcare Grup Lippo, atau OUELH, anak perusahaan perawatan kesehatan dari pengembang dan pemilik properti terdaftar di Singapura, OUE Limited, telah mengumumkan rencana untuk mengubah pinjaman pemegang saham yang ada dan bunga senilai $ 144 juta menjadi sekuritas abadi dalam langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalannya, perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa. Berdasarkan rencana tersebut, OUE Lippo Healthcare akan mengubah pinjaman pemegang saham dan bunga yang masih harus dibayar sebesar 189,6 juta dolar Singapura ($ 144 juta) menjadi obligasi abadi konversi 4,0 persen. Obligasi tersebut akan dapat dikonversi menjadi saham biasa perusahaan dengan harga 7 sen per saham.

Rencana tersebut mendapat dukungan kuat dari pemegang saham utama, termasuk OUE dan firma perdagangan Jepang Itochu. Karena sekuritas abadi memiliki perkiraan nilai wajar indikatif pada 77,3 juta dolar Singapura, diskon 59,2 persen untuk pinjaman dan bunga, pemegang saham akan memperoleh keuntungan satu kali indikatif sebesar 112,3 juta dolar Singapura, kata OUE Lippo Healthcare. “Dewan berterima kasih atas kesabaran semua pemegang saham kami dan komitmen pemegang saham pengendali kami, OUE dan Itochu, yang dukungannya sangat penting untuk keberhasilan transaksi yang diusulkan,” kata Lee Yi Shyan, ketua OUE Lippo Healthcare, dalam pernyataannya.

“Fitur sekuritas abadi memungkinkan perusahaan untuk mengejar rencana bisnisnya dari posisi yang kuat, yang bahkan lebih penting lagi mengingat tantangan dan peluang yang timbul dari pandemi Covid-19,” kata Lee. OUE Lippo Healthcare memiliki kebijakannya sendiri untuk memutuskan penebusan dan setiap distribusi masa depan sekuritas abadi. Selain tidak memiliki batas waktu jatuh tempo pelunasan tetap, obligasi tersebut tidak dapat dilunasi atau dikonversi menjadi saham biasa dalam waktu 5,5 tahun sejak diterbitkan.

“Kami percaya transaksi yang diusulkan merupakan tonggak penting bagi perusahaan dan bermanfaat bagi semua pemegang saham,” Yuji Fukuda, direktur dewan perusahaan, yang juga CEO (CEO) untuk Blok Asia Timur dan Blok Asia & Oseania di Itochu, kata. Rencana tersebut harus mendapat persetujuan dalam rapat umum luar biasa di masa depan yang akan ditentukan kemudian, kata OUE Lippo Healthcare. RHT Capital bertindak sebagai penasihat keuangan dan ZICO Capital sebagai penasihat keuangan independen untuk transaksi yang diusulkan.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *